成千上万不同来源的战士，都聚集在一起，忠心效力于黑狼的王旗之下，如潮水般向东方涌来！
十二月下，南路敌人的犬裔小队，最先翻越西方的群山，突入了水谷城所在的谷地。
然而，特拉斯卡拉四邦联盟是真正的城邦联盟，各城邦的城主都掌握着本邦的军队实权。“黑蛇”特尔科特作为水谷城主，是南方特佩亚卡克邦中，最强大的部族首领。他与“水蛇”荣耀贵族阿科特尔、祭司长老希洛一起，直接掌控了特佩亚卡克邦七成以上的军力与人力，统治着三十多万的蛾民！
而为了抵抗墨西加人的入侵，整个特佩亚卡克邦都被动员起来。到了十二月下，在水谷城一带，足足聚集了一万两千本邦的特拉斯卡拉武士，三千支援的乔卢拉武士，还有三万动员的部族民兵！
是的，在墨西加联盟宣布东征特拉斯卡拉四邦联盟之后，圣城乔卢拉就正式做出决定，加入特拉斯卡拉人一方。
十二月底，圣城的使者向四方通传，请求纳瓦教各部的援军支持。同时，圣城的祭司也开始行动，准备加入特拉斯卡拉的军队，鼓舞着战士们的士气。
而面对宿敌墨西加联盟残酷的神战，各地的特拉斯卡拉贵族没有任何投降的可能。双方的贵族之间血海深仇，失败者唯有被献祭的下场...他们唯一的选择，便是集结所有的武士、民兵，与厮杀数十年的死敌战斗到底！
特拉斯卡拉人全族动员，顽强抵抗。率先突入水谷城一带的犬裔小队，没有取得值得一提的战果。随后，数以千计的犬裔战士出现在西方的群山中，与山中戍守的部族激烈搏杀，血染山峦。而南路敌人的主力，则带着黑狼的王旗，出现在南方一百多里外的山口要塞群前。
一月初，数万墨西加军团修建大片营地，云集在边境的山口要塞群外。
“黑蛇”特尔科特、“水蛇”阿科特尔、希洛祭司长老合议过后，就让“水蛇”亲自带队，往山口要塞群中补充了大批援军。整个南方边境一带，依托山势与营垒，一共布置了七千特拉斯卡拉武士，还有一万五千部族民兵。
在“黑蛇”看来，南方防线占据地利，又有水谷城的支援。武士们战意昂扬，粮食充足，还装备了许多最新的长弓...不说坚不可摧，稳如磐石，至少能支撑个半年以上吧！
最初的情势，确实与“黑蛇”估计的差不多。墨西加人出动数千城邦武士，试着攻打了些山口营垒，只是白白丢下了数百具尸体。然而，到了一月中，随着墨西加人修建起投掷火球的木兽，许多地势较低的营垒，就再也守不住了。而到了一月底，当沉重的大型铜兽，从特斯科科湖区运来，发出雷霆的咆哮，击破木质的营寨...
“轰！轰轰！轰轰轰！”
震耳的雷霆，又一次从南方响起，带来无可抵御的轰击！
“黑蛇”特尔科特痛苦的闭上了眼睛，虔诚的向狩猎之神祈祷。
“至高的狩猎之神啊！请降下无边的神力，让对方的铜兽闭嘴，失去咆哮的力量！您虔诚的后裔，会为您献上血祭...”
雷霆铜兽的第一次出现，是震撼人心的，更是播撒恐惧的。最关键的几处山口要塞，即使是用坚固的石头修筑在高高的山上，都在一日之间陷落！
特拉斯卡拉武士恐惧于雷霆的咆哮，向战神的神威跪倒，失去了所有抵抗的意志。数以千计的武士放下武器，带着更多数量的民兵，从山间的要塞走出，向宿敌墨西加人投降。
到了二月中，特拉斯卡拉人修筑了三四十年，延伸数十里的山口要塞群，已经沦陷了大半，只剩下最后几处由贵族固守的石堡。而守卫防线的七千城邦武士，一万五千部落民兵，至少有三四千战死，一万多或俘或降。
不过一个月的时间，坚固的山口防线就被突破，数以万计的墨西加军团涌入进来。“水蛇”阿科特尔只得带着七八千残兵，顽强地沿着塔尔萨斯河后退。
特拉斯卡拉人以“狩猎之神”为主神，以“狩猎之神”的“云蛇”化身，作为神裔的尊贵血脉。凡是尊崇的荣耀贵族，都与“蛇”相关。
“水蛇”阿科特尔从没有想过投降。以他神裔的血脉身份，若是投降墨西加人，定然是死路一条。他一路召集沿途的部落丁壮，以尊贵神裔的身份，号令山间部族游击抵抗，拖延墨西加人的进军。
二月下，圣城乔卢拉的高级祭司们迅速赶来，及时安抚动荡的武士军心。
“...墨西加人的战神堕落了，与地底的黑暗勾结在一起！那些喷火的木兽与雷霆的铜兽，不是什么战神的神力，而是火山妖魔的邪魔力量！看啊，狩猎之神的武士们，那些邪兽还散发着火山口的气息！它们会散播疾病与黑暗，让狩猎之神的子民永劫不复！...战斗吧，武士们！你们要为云蛇而战斗，也要为脚下的大地而战斗！”
祭司们的说法终于安抚了武士们的军心，却无法改变双方力量的对比。
“黑蛇”派出城中武士的主力，接应败退的“水蛇”。八千特拉斯卡拉武士，与敌人追击的七千犬裔军团，正面厮杀了一场，结果被暗藏的一千铜甲禁卫击破中军，损失过半，连“水蛇”都差点战死...
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